قطر تقود الأسواق الناشئة بثقة: إصدار سيادي تاريخي بأدنى عائد في 2025″
في إنجاز مالي يعكس الثقة العالمية في الاقتصاد القطري، سجلت دولة قطر أدنى عائد مدفوع من قبل مصدر سيادي في الأسواق الناشئة لعام 2025، وأدنى عائد في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك من خلال إصدار مزدوج بالدولار الأمريكي بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات دولار، شمل سندات لأجل ثلاث سنوات وصكوكاً لأجل عشر سنوات.
تفاصيل الإصدار:
سندات لأجل 3 سنوات بقيمة مليار دولار وبسعر فائدة 3.625%.
صكوك لأجل 10 سنوات بقيمة 3 مليارات دولار وبسعر فائدة 4.25%.
فارق العائد بلغ 15 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية للشريحة الأولى، و20 نقطة أساس للشريحة الثانية، بعد تقليصه من الأسعار الاسترشادية الأولية التي كانت عند 45 و55 نقطة أساس على التوالي.
إقبال قياسي من المستثمرين:
بلغت طلبات الاكتتاب ذروتها عند 13.5 مليار دولار، أي ما يعادل 3.4 ضعف حجم الإصدار.
استقطب الإصدار قاعدة واسعة من المستثمرين من آسيا، أوروبا، الشرق الأوسط، إفريقيا، والولايات المتحدة.
تصنيف ائتماني قوي:
قطر تحظى بتصنيف Aa2 من وكالة موديز، وAA من ستاندرد آند بورز وفيتش، مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يعزز جاذبيتها في أسواق الدين العالمية.
إدارة الإصدار:
السندات: دويتشه بنك، غولدمان ساكس، كيو إن بي كابيتال، بنك ستاندرد تشارترد، إلى جانب مديري الاكتتاب الرئيسيين من مؤسسات عالمية وإقل
الصكوك: سيتي، دويتشه بنك، كيو إن بي كابيتال، بنك ستاندرد تشارترد، بالإضافة إلى الريان للاستثمار، بنك دبي الإسلامي، المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وكي إف
إتش كابيتال.
هيكلة الصكوك تمت بقيادة دويتشه بنك وبنك ستاندرد تشارترد.
رسالة للأسواق العالمية: هذا الإصدار يعكس متانة المركز المالي لدولة قطر، وتوقعات إيجابية لنموها الاقتصادي على المدى المتوسط، ويعزز مكانتها كوجهة مفضلة للمستثمرين الدوليين في الأسواق الناشئة.
رسالة للأسواق العالمية: هذا الإصدار يعكس متانة المركز المالي لدولة قطر، وتوقعات إيجابية لنموها الاقتصادي على المدى المتوسط، ويعزز مكانتها كوجهة مفضلة للمستثمرين الدوليين في الأسواق الناشئة.
التعليقات مغلقة.