برجيل القابضة تخترق الأسواق الدولية وتنجح في تسعير صكوك بقيمة 500 مليون دولار للاكتتاب في بورصة لندن

أعلنت برجيل القابضة، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، نجاحها في تسعير أول إصدار لصكوك غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لأجل خمس سنوات تستحق في عام 2031، في خطوة تمثل محطة بارزة في مسيرة الشركة وتعزز خيارات التمويل الإسلامي لقطاع الرعاية الصحية في المنطقة.

ويُعد الإصدار، الذي تم بموجب اللائحة S (Reg S) ضمن برنامج صكوك ممتد بقيمة 1.5 مليار دولار، أول طرح من نوعه لمزود خدمات رعاية صحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ عام 2018، ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين في القطاع الصحي وقدرته على جذب رؤوس الأموال طويلة الأجل.

وشهد الطرح إقبالاً قوياً من المستثمرين الإقليميين والدوليين، حيث تجاوز حجم طلبات الاكتتاب 1.6 مليار دولار، أي ما يعادل 3.2 ضعف حجم الإصدار، الأمر الذي أتاح للشركة تحسين شروط التسعير وخفض العائد النهائي مقارنة بالمستويات الاسترشادية الأولية.

واستقر التسعير النهائي للصكوك عند معدل ربح يبلغ 7.000% وعائد نهائي قدره 7.125%، وهو ما يُعد أدنى عائد لإصدار صكوك لأجل خمس سنوات من شركة خاصة غير مصنفة ضمن الدرجة الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي منذ عام 2020.

وعكس التوزيع الجغرافي للمستثمرين جاذبية الإصدار على المستوى الدولي، إذ استحوذ المستثمرون الدوليون على 61% من الطرح، توزعت بين المملكة المتحدة بنسبة 34% والولايات المتحدة بنسبة 24% وأسواق دولية أخرى بنسبة 3%. فيما استحوذ المستثمرون في دول مجلس التعاون الخليجي على 39% من إجمالي الاكتتاب.

كما حظي الإصدار بدعم من وكالات التصنيف الائتماني العالمية، حيث منحت ستاندرد آند بورز الصكوك تصنيف “+BB”، بينما منحتها موديز تصنيف “Ba2″، ما يعزز جاذبية الإصدار لدى المستثمرين المؤسسيين.

ومن المقرر أن يتم الإصدار الرسمي للصكوك في الأول من يوليو 2026، مع إدراجها للتداول في السوق الدولية التابعة لـ بورصة لندن. وستستخدم الشركة صافي العائدات لإعادة تمويل التزامات قائمة، وتنويع مصادر التمويل، وتعزيز هيكلها الرأسمالي لدعم خطط النمو المستقبلية.

وقال شمشير فاياليل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، إن نجاح عملية التسعير يمنح الشركة مرونة مالية أكبر لدعم أولوياتها الاستراتيجية مع الحفاظ على الانضباط المالي والتشغيلي، مؤكداً مواصلة الاستثمار في الرعاية السريرية المتقدمة والبحوث العلمية والتحول الرقمي والابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي في قطاع الرعاية الصحية.

وتولى إدارة وهيكلة الإصدار تحالف من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، ضم سيتي بنك والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول كمنسقين عالميين مشتركين، إلى جانب مشاركة عدد من البنوك الإقليمية في إدارة الاكتتاب، من بينها بنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي وراك بنك وبنك الشارقة الإسلامي.

ويعكس نجاح الإصدار تنامي شهية المستثمرين تجاه أدوات الدين الإسلامية الصادرة عن شركات الرعاية الصحية، كما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي رائد لأسواق رأس المال والتمويل المستدام.